貧困的小山村，再一次熱鬧起來了。
一個龐大的隊伍，來到了小山村。不是什么雜技團，而是一個所謂的表演戲劇團。
百姓們不懂，反正在搭建舞臺的時候，村里的老人小孩，也在旁邊看熱鬧。
玩劣的小青年，對于劇團中的一些年輕的小姑娘，也十分的感興趣，嘗試性想搭訕，卻被幾個壯漢教訓了一頓。
在眾人的哄笑聲中，小青年十分不岔。他回到了村中，召集了小伙伴們，打算在表演的當天去搗亂。
幾天之后，舞臺搭建好了。
小青年與小伙伴們，也做好了準備。
但是開場的時候，一位美艷的年輕女人走了出來。柔軟的腰肢，修長的美腿，以及一雙明亮的眼眸。
柔媚入骨，風姿綽約。
大家看呆了。
隨即。
鼓樂、歌聲響起。
美艷女子在舞臺上，打著赤足翩翩起舞。
她的舞姿，時而如天上的云朵，變幻莫測；時而如地上的河流，熱情奔放。
激昂的聲樂，加上美妙的舞蹈，引爆了全場。
大家變得十分狂熱，呼號了起來。
玩劣青年與他的小伙伴，也早早忘記了來意，融入到喧鬧的環境之中，與大家一起嚎叫。
守在家中的老父親，聽到了這樣的動靜，臉色起了一些變化。
他焦慮不安，在房屋中來回踱步。
深夜，很晚了。
小青年才回到家，與老父親發生了爭執。
語言不通。
周牧不知道，他們在吵什么，不過吵架的結果是，小青年被老父親關在了房間，在外面鎖上，不允許他出門。
小青年哭鬧，把房屋的東西砸了大半。
老父親鐵石心腸，不為所動。
第二天，他來到了劇團，觀看了一些表演。但是美艷的女子，卻沒有登臺演出，他失望的走了。
再之后，他回到村中，挨家拜訪其他人。
周牧連蒙帶猜，結合電影的劇情，還有畫面出現的人物，猜測他應該是提醒，這些人注意看管家里的小女孩。
對于他的提醒，一幫人應該是嗤之以鼻，還有人當面嘲笑。
老父親不以為意，一家一家勸下去。
到了晚上，他更是拿了刀槍，守在了村口。
一晚，兩晚，三晚……
劇團在山村表演了多久，他就守了多少晚。
以至于，家里的玩劣小青年，在同伴的幫助下，脫離了房間也渾然不知。
逃出了牢籠，小青年第一時間，就是奔向了劇團。
在劇團中，他看到了美艷的女子，然后拿出了鮮花、禮物，大膽地示愛。
美艷女子笑了，她收下了鮮花，拒絕的小青年的愛意。
小青年失魂落魄走了。
美艷女子轉身，回到了后臺，一臉和煦的笑容，在耐心教著幾個村子小女孩練舞。
轉眼就是劇團在山村最后一天。
傍晚時分，盛大的篝火點燃，大家團聚在火堆旁邊，載歌載舞。
小青年坐在角落，一臉陰郁的表情，無論幾個小伙伴怎么勸說，他都沒有什么反應。
小伙伴也失去了耐性，各自找樂子去了。
時間慢慢過去，月亮高高掛起。