一個繁華的城市。
國王在召集勇士，一個個形形色色的大漢，帶著大劍、盾牌，表現自己的勇武……
一些勇士，有點呆呆傻傻的，特別是一個胖大漢，甩著一個球狀的環鏈大圓錘，差點把宮墻砸了。
各種細節，滑稽搞笑，輕松幽默。
在場都是專業人士，笑點比較高，不受什么影響。不過料想，普通觀眾看了，絕對會開懷而笑。
總而言之，在國王的指令下，一幫勇士出征。
密密麻麻的人群，歡呼雀躍。
一個雀斑少年，出現在鏡頭中，他看著勇士們，一雙大眼睛，充滿了向往之色。
他也想成為勇士。
現實卻是，他只是普通的牧羊少年，幫著貴族放羊。
在伯爵莊園中，少年指手畫腳，給同伴們講述，勇士的威風、健壯，口沫橫飛。
幾個小伙伴歡呼，然后管家出現了，一巴掌拍醒少年，讓他不要做夢了，好好給伯爵放羊，才是正理。
少年黯然神傷，回到了羊圈。然后他發現，一只羊不見了。他驚恐中，連忙去尋找。
然后順著羊腳印，進入了黑森林。
天黑了。
少年迷失了方向。
陰森恐怖的場景，讓他瑟瑟發抖，不過還是鼓起了勇氣，摸索回去的道路。
緊接著，鏡頭一轉。
咔嚓！
預告片的場景出現，一道閃電閃耀。陰暗的城堡中，面容猙獰的巫師，在煮著一鍋詭異的藥水。
各種稀奇古怪的東西，扔進了大鍋里。
然后在城堡地底洞窟下。
一頭巨龍，在噴著火焰。熾烈的火焰，透過了孔洞，恰好抵達大鍋的底下，幫巫師煮著藥水。
咣！
冷不防，城堡大門破開。
一群勇士闖了進來，開始討伐巫師。
這些勇士，雖然在演示勇武力量的時候，似乎不怎么靠譜。但他們真的有本事。
各種兵器，亂七八糟的打法，反而讓巫師應付不來。
他憤怒嚎叫一聲，把巨龍放了出來。一場精彩的大戰，巨龍占盡了上風，把勇士打得七零八落。
就在這時，一個干瘦的勇士身上，恰好帶了一株泡泡草。
巨龍無意中吃了，喉嚨咕嚕咕嚕響。一會兒，噴出來的，不再是火焰，而是一串七彩泡泡球。
勇士們大喜，一擁而上……
最終把巨龍制服，然后嘩啦啦追殺巫師而去。
砰！
城堡大門，再次撞飛。
少年聽見了動靜，急忙朝這邊跑來。在陰冷火焰中，他小心翼翼叫喚，卻沒有人理會。
他隱約感覺，這烏鴉、蝙蝠出洞的城堡，不是什么好地方。
他想離開的，卻無意之中發現了走失的羊，居然被綁在了角落，他喜形于色，急忙跑了過去。
然后一個平地摔，恰好與巨龍，大眼瞪小眼。
啊啊啊……
慘叫聲中，少年一躍而起。
他胡亂拿起了一把斷劍，與巨龍“對峙”。好半晌，他才發現，巨龍的情況不妙，似乎受了重傷。
地上一灘血，巨龍奄奄一息。
接下來的劇情，就是少年經歷一番掙扎，最終決定救助巨龍。但是他不懂醫術，看到了旁邊鍋里煮著的藥水，秉著把死馬當活馬醫心態，將藥水喂給了巨龍。
轟隆咣嚓！
體型龐大的巨龍，經過復雜的扭曲變形之后，居然化成了一條巴掌大小，十分萌軟可愛的小龍。
巨龍變成了小龍，似乎失去了記憶，對少年十分親昵、依賴。少年又驚又喜，連忙帶著小龍，還有羊……匆匆離開。