許多年前，在一座深山之中，住著一位不世出的魔教高人。
有個窮小子，不知從哪里聽說了這件事，就鉆進了大山之中，去尋找這位高人。
他想拜他為師，也成為一位武林高手，然后在江湖上揚名立萬。
這個窮小子父母雙亡，靠行乞為生，天天被人欺負。于是，他發誓，等他學藝大成之時，他要鋤強扶弱，維護武林正義。所以，他必須拜大山中這位高人為師。不成功，則成仁。當他走進大山之時，就沒打算再出來。
山險林深，毒獸橫行。果然，沒過幾天，他便已經不能支持，暈倒在了山林之中。
也不知過了多久，他終于醒來，發現自己身處一間小木屋內，全身酸痛難當，像是大病了一場。幸好有一位老人照顧他，灰須白發，仙風道骨，亦正非邪，天天弄些不知名的蟲草給他吃。沒過幾日，他便好了。
等他好了起來，他才知道，這個仙風道骨、亦正亦邪的老人，正是他要找的那位魔教高人。功夫不負有心人，他終于找到了他。
老人見他心誠，于是答應收到為徒。就這樣，他成為了老人的第一位弟子，一名魔教弟子。
這個年輕人名叫宋高揚，后因武功、醫術兩絕江湖，又是魔教弟子，于是被稱為魔形圣者。
又過了幾年，老人的一位好友來訪，同是帶來了一位跟他年紀差不多的年輕人，這便是后來魔教中威震江湖的鬼道子。
老人不僅武功高強，而且醫術精絕。他知道自己時日不長，于是傾心教導兩位弟子。只是宋高揚與鬼道子本來心性不同，宋高揚更癡迷于醫術，而鬼道子則沉沉湎于武學，而且尤其醉心于巫蠱旁門。起初老人本未太過在意，也不攪擾他們的興致，只任其自我研習。
多年以后，二人均學有所成，宋高揚醫術超絕，鬼道子則武功高強。
三人生活的地方本來十分簡陋，但二人發現，有一個地方，師父從來不讓他們去，就是那后山的地窖。
鬼道子向來好奇心重，于是有一天便趁著師父外出，偷偷溜入了地窖之中。這才發現，這時原來卻是師術研醫巫蠱之術的地方。鬼道子本來對巫蠱之術最為好奇，師父卻偏偏不傳授于他，怕他誤入歧途。如此正好，他大喜過望，便將師父刻在地窖之中許多巫蠱之術，都抄尋了下來，并且一直偷偷習練。
然而，若要人不知，除非己莫為。
師父知道鬼道子偷習巫蠱之術后，決定要廢掉他的武功，然后將他逐出師門。鬼道子年輕氣盛，而且又滿是熱血報負，自然不甘心被師父廢去武功，于是決定先下手為強。他先假意向師父認錯，在求得師父寬恕的同時，偷偷往他茶里下了蠱毒。
師父雖然是魔教高人，卻也擋不住巫蠱侵蝕，最終暴斃而亡。