a股6月1日早盤6月政策利好吹拂有望帶動a股企穩
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剛剛過去的5月末，在央行的精準“滴灌”下，資金面維持平穩均衡，資金分層現象也有所緩解，波動弱于季節性水平。充裕的流動性疊加經濟基本面變化催生了短債市場行情。截至5月31日收盤，1年期國開債收益率下行3.5個基點至2.1%。展望6月，多位市場人士預計，央行仍將精準“滴灌”，維穩季末流動性，財政支出也會對流動性形成補充，資金利率中樞仍會低于政策利率水平，但仍需提防月中資金面波動對短債市場的影響。
周三a股擬減持規模較之前有所減少，劍橋科技控股股東cig開曼擬減持不超1%公司股份，格林達股東聚合投資擬減持公司不超5%股份；德馬科技、凱迪股份將迎來超五成以上解禁；國內面板商盈利通道打開，但機構預計6月后中小尺寸面板漲幅收窄；億通科技公告稱，公司現有業務不涉及“腦機概念”；mysteel預計6月份鋼材需求仍不樂觀；棕櫚股份因涉嫌信披違法違規收到立案告知書；美股三大指數集體收跌，英偉達跌超5%。
美股三大指數集體收跌，納指跌0.63%，5月份累漲5.8%；標普500指數跌0.61%，5月份累漲0.25%；道指跌0.41%，5月份累跌3.49%。其中，納指、標普500指數月線3連漲。大型科技股多數下跌，英偉達跌超5%，5月份累漲36.64%；蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟小幅下跌；特斯拉漲超1%，5月份累漲24.11%；奈飛、臉書小幅上漲。
周四為六月第一天，記得去年四月份時，指出五窮六絕難再現，但今年看，五月是窮了，六月是否會“絕”呢，從周線上分析，這種可能還是比較大的。不過指數不好，也會有反彈，特別是不等于個股沒有機會，從前一段時間看，指數不好的時候，連板情緒反而不錯。所以這樣的市場，不會選股是非常要命的。
體收綠，但絕對主線ai其實表現非常好，尤其是在鴻博股份的帶領下，英偉達概念一騎絕塵。為什么英偉達概念值得重視，之前給大家詳細拆解過邏輯，大家可以再去回顧下，接下來，只要鴻博股份不倒，低位的英偉達概念可能還會繼續被挖掘，中位的可能要注意風險。英偉達主要帶動的是算力、cpo等上游分支，cpo也是這一波反彈以來，第一個重新創新高的指數，后面仍需重視。
它的邏輯其實有點類似于之前炒九安醫療，都是自主可控，有絕對話語權，賺外國人的錢，業績也可能是最先落地的。當然，cpo如果繼續上漲，算力大概率也會跟上，那些核心算力股，如：浪潮信息、中科曙光、紫光股份等，都有新高的可能性。
英偉達自公布業績之后股價不斷暴漲，目前已經成為美股第五只破萬億美元市值的公司。人工智能帶來的歷史性需求令人驚嘆。本次ai大模型帶來劃時代的變革已成共識。最為確定的算力側率先兌現。ai算力行業出現一個新定律，叫做ai算力增長曲線，這個定律告訴我們大概每隔4個月，ai計算需求就會翻倍。算力的追求目前看不到天花板。