滬電股份（/非/薦/股/）：炒作芯片方向，該公司主營pcb板，已經成為華為、思科、諾基亞主要供應商，通訊通信是公司印制電路板的主要應用領域之一，在高階數據中心交換機領域，應用于pre800g的產品已批量生產，應用于800g的產品已實現小批量的交付。
6月政策利好吹拂有望帶動a股企穩。從全球資產配置角度看，當前a股具有估值高性價比與宏觀經濟相對較為穩定的優勢，奠定a股資產全球配置的價值優勢。從基本面看，a股沒有繼續下跌的基礎，仍在震蕩筑底中，是布局的好時機。在短期負面情緒充分釋放后，市場有望在企穩后再度上行，仍以結構性機會為主，已充分調整和基本面扎實的高景氣板塊是配置主要方向。
當前主要指數調整至前期相對低位，無論是從邏輯還是從市場結構來看，調整臨近尾聲。1）邏輯方面，美聯儲緊縮緩和趨勢未變，國內產業趨勢和產業政策方向未變，整體基本面缺乏彈性，不是市場核心矛盾；2）市場結構方面，私募基金倉位處在中位數偏下位置，大股東減持并未明顯放量，指數換手率和走勢并未明顯背離，這都意味著市場仍處在向上中段。
綜合來看，大盤指數仍未擺脫底部震蕩行情，后市走勢不排除繼續震蕩筑底反復，但是日線級別不斷出現的下影線支撐信號，也證明了現階段的筑底支撐有力。加上目前不缺乏熱點題材，且現有熱點板塊相對價格不高，有較強上升預期，足以令市場保持住活躍的交易情緒；因而后市整體反彈回歸上漲仍是大概率。
機會方向上，目前市場最強熱點，仍是數字經濟產業鏈，其中商業應用端正逐漸成為輪動頻率較高的熱點，相關板塊技術面的上漲空間仍較大。其他題材，建議重點關注新能源、軍工、醫藥、工程等板塊的龍頭股。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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