目前處于博弈政策預期的階段，政策刺激帶來預期回升有望帶動股市反彈行情的展開，后續股市的反彈幅度和持續時間主要由政策調節的力度和效果來決定，需要我們持續跟蹤。在增量資金較有限的環境下，我們認為結構性機會更加重要。穩增長政策進一步發力有望帶動經濟預期和國內需求的上行，供需結構更優的內需板塊可能會有更好的盈利彈性，近期市場表現也有向與經濟內需關聯密切板塊切換的跡象。
從政策端看，年初以來，相關部門陸續發布重磅政策文件，涉及公共領域電動化、充電基礎設施支持新能源汽車下鄉等，充電樁行業迎來密集的政策催化；從需求端看，隨著新能源汽車保有量的逐漸增長、高壓快充車型對大功率充電的需求，充電樁進入加速建設期。在政策與需求雙重刺激下，充電樁產業鏈上下游公司有望受益。推薦兩條投資主線：1）設備端——充電樁建設加速帶來需求釋放；2）運營端——充電利用率提升帶來盈利改善。
心里預期看，雖然貸款利率lpr下降，但是作為利空算是出幾盡了。那么以銀行板塊為首的/中/特.//.估/.創出了新低，明天會不會帶頭兒反彈值得期待。但是市場上仍然有3只吞金獸直接融資超千億的利空還沒有出盡，所以導致了大盤裹足不前。加上小長假即將來臨，資金避險的態度非常堅決。監管大喊要增強投資者信心，如果僅僅是為了發行新股，那么一旦發行完畢，市場將重回箱體震蕩的老路。日本、印度甚至越南的股市，包括老米的股市也即將接近歷史性歷史高位。這大a可真是相形見絀，指望著走牛更是奢望。
002031巨輪智能（/非/薦/股/）:炒作機器人方向，廣東省首批機器人骨干企業，表示rv減速器已進入產業化階段。消息面上，華為成立極目機器人公司；有公司表示新型減速機配套產品已送樣至特斯拉。流通市值68.65億，全天成交13.60億，換手率20.83%。龍虎榜前五買家共買入2.11億，占比15.53%，其中外資買入7020萬，成都交子大道買入4976萬，上海楊高南路買入3545萬。
301311昆船智能（/非/薦/股/）:中船系+工業4.0+人工智能，第一波新高調整后開始修復，周二放量突破，有二波跡象，有機會摸一下前高，這種走趨勢的票適合低吸；
000063中興通訊（/非/薦/股/）:炒作算力方向，該公司計劃今年底推出會支持大帶寬的chatgpt的gpu服務器，會自研ai加速芯片。流通市值高達1738億，全天成交100.54億，換手率5.98%。龍虎榜前五買家共買入13.15億，占比13.09%，其中上海源深路買入3.11億，上海江蘇路買入1.47億，上海塔城路買入1.38億。
002261拓維信息（/非/薦/股/）:炒作算力+華為方向，該公司在人工智能領域與華為全面合作，攜手華為參與全國各地的人工智能計算中心建設。子公司湘江鯤鵬研發制造并銷售基于華為鯤鵬主板的自主品牌的服務器整機，先后發布ai推理、ai訓練、智能邊緣等數十款兆瀚ai產品。流通市值228億，全天成交68.75億，換手率29.99%。龍虎榜前五買家共買入4.81億，占比6.99%，其中廈門湖濱南路買入1.08億，上海靖宇東路買入8724萬，西湖國貿買入7243萬。邏輯不想說了，應該說了不下十次
300229拓爾思（/非/薦/股/）:拓天大模型6月份即將發布，繼續看好，明天如果是高開或者小幅低開往上拉升，有先手的朋友先兌現，盤中急跌回踩5日線再低吸！
002281光迅科技（/非/薦/股/）：炒作光通信方向，該公司產品光模塊是云計算數據中心的核心器件，已有cpo相關技術儲備。驅動力：消息稱800g需求上修，中科院光計算處理器研發獲突破。流通市值238億，800g光模塊產品仍處客戶送樣驗證及小批量出貨階段；
002792通宇通訊/非/薦/股/）:中國星網正計劃發1.2萬-1.4萬個衛星地面還需要配套眾多相應基站。