a股7月04日早盤市場可能會重新選擇過渡題材去容納短線活躍資金。
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朋友們早上好，時間是7月04日星期二。上個交易日，三大股指集體高開，汽車產業鏈、復合集流體等板塊走強提振新能源賽道，午后大金融、中字頭板塊起勢，滬指收漲超1%。滬深兩市成交額10151億，較上周五放量965億，兩市成交金額重回萬億元上方。1）新能源賽道大幅反彈，其中鈣鈦礦電池、海風、大儲方向領漲，金晶科技、大金重工、科華數據、亞瑪頓、兆新股份漲停，上能電氣、新風光、盛弘股份、禾邁股份、金盤科技等大漲超10%。根據儲能與電力市場統計，6月最后一周20余個儲能項目宣布并網投運，總規模達2.36gw/4.73gwh，另有701mw/1923mwh儲能項目進入建設狀態。、
2）汽車產業鏈整體大漲，疊加減速器概念的襄陽軸承4連板，浙江世寶2連板，賽力斯、中通客車、金龍汽車、眾泰汽車、廣東鴻圖等紛紛漲停。中國汽車流通協會指出，綜合預計，6月乘用車終端銷量在185萬輛左右，環比小幅上升，預計全年乘用車零售量依然有望實現同比正增長。3）旅游酒店、零售、食品飲料等大消費板塊表現不俗，長白山6天3板，同慶樓、人人樂、麥趣爾漲停，酒鬼酒、山西汾酒、好想你大漲超6%。同程預訂數據顯示，暑期親子游迎來全面復蘇。4）信創板塊盤中異動拉升，中國軟件、海量數據、真視通、寧夏建材漲停，永信至誠大漲超10%。東吳證券指出，行業信創是2023年信創推進的重點方向，相關央國企資金充裕，優先關注下游客戶為行業信創的計算機標的。
周一市場延續反彈走勢，三大股指權重收漲，消費、金融、中字頭等權重板塊漲幅居前，兩市成交額重返萬億大關。不過另一方面，ai與機器人部分的概念股出現殺跌，致使短線情緒與指數端形成背離。
從盤面來看，周一新能源賽道方向持續反彈，新技術方向，復合集流體板塊延續強勢，鈉離子電池、光伏的鈣鈦礦電池技術等同樣表現亮眼。另一方面，汽配、整車、風光儲板塊也迎來集體大漲。賽道股的持續回暖一方面是由于經歷長時間的調整后，整體估值優勢凸顯，在ai主線進入退潮期的大環境下，配置型資金開始回補倉位，另一方面，隨著中報業績披露期的來臨，越來越多資金選擇業績確定性較高的賽道方向進行預期博弈，此輪新能源賽道股的反彈可能會貫穿整個半年報披露周期。
但需注注意的是，周一新能源賽道方向呈現出小幅沖高回落的走勢，而像先行走出趨勢行情的鈞達股份、愛旭股份也遭遇了較大幅度的回調，反映出賽道股內部的分歧依舊不低，后續大概率仍會以板塊熱點的輪動中震蕩向上的態勢。