a股上半年呈現主題交易極致化和機構博弈極端化的特征，市場波動較大，當前經濟、政策和市場情緒預期處于谷底，7月a股將進入業績和政策的驗證期，主題、政策、調倉三大博弈將逐步收斂，聚焦業績驅動的中報行情，建議圍繞“中報業績”和“三大安全”兩個維度展開配置。具體來說，三大博弈逐步收斂，受經濟、政策、市場情緒三重預期均處谷底影響，預計7月市場增量資金規模有限。
300251光線傳媒（/非/薦/股/）：公司主投、發行的喜劇動畫電影《茶啊二中》將于7月14日上映，點映階段好評不斷。
002518科士達（/非/薦/股/）：同樣是半年報大幅增長，其中就包括儲能業務快速增長，也有機構對它的半年報業績進行了拆分，在它的三大主營業務里面，儲能業務同比增長是最快的，回踩低吸為主。
000570蘇常柴a（/非/薦/股/）：鋰電池+農機方向，主營“常柴牌”中小型單缸和多缸柴油機，參股公司厚生新能源主營聚乙烯鋰離子電池隔膜的制造、銷售。
603105芯能科技（/非/薦/股/）：儲能+光伏+綠電，上一波妖股，資金記憶還在，高位調整后開始修復走趨勢，可能會比較慢，但是絕安全，符合當前的行情，趨勢票回踩低吸為主；
002292奧飛娛樂（/非/薦/股/）：公司預計2023年上半年盈利5000萬元-6500萬元，上年同期虧損2678.29萬元。報告期內，公司著重提升經營管理效率，逐步優化產品結構并持續降本增效，同時受益于海運價格費用回歸正常水平等外部因素，公司上半年相關主營業務毛利率較去年同期得到改善，整體經營業績實現扭虧為盈。
300270中威電子（/非/薦/股/）：ai+無人駕駛+機器人，股價回踩到5日線附近低吸，只低吸不追高；
688099晶晨股份（/非/薦/股/）：公司預計2023年上半年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.81億左右，同比下降69.05%左右，其中第二季度凈利潤預計1.5億元左右，環比增長394.67%左右。公司已走出了下行周期的低谷，重新進入上行增長通道，但由于2022年上半年公司營業收入和歸母凈利潤均處于歷史最高水平，基數較高，因此與去年同期相比，公司本報告期的營業收入和歸母凈利潤呈現一定程度下滑。
600719大連熱電（/非/薦/股/）：3板是個一字連板，那就沒啥參考價值了，相當于換手最高是2板，按以前看連板時的思路，這里逼近情緒冰點。
600977中國電影（/非/薦/股/）：公司內容儲備豐富，包括主投影片《志愿軍：雄兵出擊》（10月1日）、參投影片《長安三萬里》（7月8日）《超能一家人》（7月21日）《熱烈》（7月28日）《巨齒鯊2：深淵》（8月4日）《念念相忘》（8月22日）《前任4：英年早婚》等。