a股7月12日早盤持續縮量以后市場有變盤的需求
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朋友們早上好，時間是7月12日星期三。上個交易日，三大股指集體高開，短暫翻綠后，芯片半導體、智能駕駛等人氣板塊再度走強，推動股指反彈并小幅收高。滬深兩市成交額7737億，較前日放量123億。1）芯片半導體板塊全天保持強勢，其中存儲芯片、chiplet方向領漲，華海誠科、盈方微漲停，香農芯創、海光信息、創益通漲超10%，江波龍、深科技、恒玄科技、恒爍股份、德明利等大漲超6%。市場研究機構trendforce預計2023第三季度dram均價跌幅將收斂至0-5%。
2）智能駕駛板塊漲勢加速，帶動汽車產業鏈全面爆發，浙江世寶8天6板，瑞瑪精密6天5板4連板，眾泰汽車7天4板，萬安科技2連板，賽力斯、超達裝備、中通客車、納川股份、寧波高發、文燦股份等大批成分股漲停。中國乘聯會數據顯示，6月新能源乘用車批發銷量達到76.1萬輛，同比增長33.4%，環比增長12.1%。3）衛星互聯網板塊強勢不改，上海滬工2連板，天箭科技、合眾思壯、航天智裝、達華智能漲停。華泰證券表示，國內衛星制造在國家統籌規劃、民企合力組建下步入規模化發展。4）chatgpt和數據要素等ai細分出現局部修復跡象，彩訊股份大漲7%、奧飛娛樂、拓維信息、匯納科技、金橋信息、科大訊飛等漲超4%。國金證券指出，ai大模型應用場景已逐漸從能見度更高的c端向業務需求及精度更高的b端切換。
周二市場延續反彈，人氣熱點題材帶動短線情緒顯著回暖。智能駕駛帶動汽車產業鏈題材全面爆發，存儲芯片全天強勢，機器人概念股也在午后迎來修復。但需注意的，周二兩市的成交額僅有7700多億，顯然這樣的成交額是無力支撐起普漲反彈。一旦后續的量能無法及時跟進，各熱點之間或將重回相互拉鋸博弈的狀態。
從盤面上來看，智能駕駛概念無疑是當前延續性最佳的題材方向。隨著午后核心高標浙江世寶以及領漲中軍賽力斯相繼封板，賺錢效應擴散至整體汽車產業鏈方向。前排核心標的持續走強，也會吸引到更多資金進行跟隨模仿，因此后面應該還會有新的補漲出現。總體而言，汽車鏈的持續走強帶動短線情緒回暖，并且以汽車鏈的板塊容量是有望成為新一輪的市場主線的。但美中不足的智能駕駛的持續拉升并沒有帶動增量資金的進場，并且與指數尚未形成明顯共振，因此截至目前而言，該方向更像是ai退潮后的過渡性題材。后續走勢仍支撐持續追蹤，當智能駕駛方向連續加速上漲的背景下，同時市場量能又沒有太多變化，屆時則需注意相應的風險控制了。
再來關注存儲芯片方向，由于人工智能服務器需求激增，高帶寬內存（hbm）價格已開始上漲。因此本輪存儲芯片的核心或是hbm方向，像香農芯創10天漲超40%，華海誠科周二也是20cm漲停。站在板塊整體的角度而言，周二板塊指數也成功創下新高，并展現出現較佳的上漲趨勢。預計后續仍有進一步向上沖高之動能，不過需注意的是，根據此前的走勢來看，多是以震蕩的形式不斷向上攀升的，仍想參與的話，不妨耐心等待相關個股短線分歧回踩的機會再行低吸。
自動駕駛商業化政策持續落地：隨著人工智能、5g通信、大數據等新技術快速發展，自動駕駛汽車加快推廣應用，逐步由研發測試轉入實際運營。隨著政策、產業、技術等不斷完善，以及商業化進程的提速，中國自動駕駛產業有望在未來2-3年內引領全球新一輪技術創新發展。產業鏈：智能駕駛系統可以分為感知層、決策層、執行層，通過傳感器實現對路況其他變量的語義理解和感知，再對車身轉向和速度做出決策和執行。其中和tmt高度相關的是感知層、決策層以及之間的通信層。