a股8月01日目前寬松的貨幣流動性給資本市場帶來烘托
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改造的必要配套措施，同時還疊加了目前多地遭遇暴雨洪水的邏輯，尤其是帝都暴雨的消息還在發酵。
2、大消費（汽車/消費電子）:晚間最新消息：1）汽車產業鏈-國/家發改委：針對汽車消費細分市場將研究優化更多大眾化、普惠性的支持政策（海馬汽車、信音電子等）。2）消費電子-工信部：繼續把恢復和擴大電子產品消費放在重要位置，更好地統籌擴大內需和深化供給側改革，著力推動消費電子產業高質量發展。
3.當前隨著電子產品出貨量環比回升，消費電子行業逐漸走出行業低谷。進入二季度以來，國內手機出貨量出現邊際回暖，消費電子行業或將進入被動去庫存階段，后市有望在三季度迎來需求拐點。其次下半年也將迎來電子產品發布和下達訂單的高峰期，消費電子行業有望迎來傳統旺季行業需求有所增加，行業或將在下半年出現新一輪的向上周期。再加上頭戴vr的出現也將給行業帶來新的硬件需求，未來行業增量空間廣闊。由此可見我們應該持續關注消費電子行業的未來發展動態。
8月的重點是在低位尋找確定性增量。隨著近期政策頻發，助力我國經濟在新常態下保持平穩運行的良好態勢，疊加宏觀經濟預期回暖，提振投資者信心。實質性利好有望帶動增量資金進入市場，結束a股磨底，市場震蕩向上。
受益于國內政策預期扭轉，改善此前悲觀預期的“低位資產領域”：非銀在活躍資本市場預期下或將具有彈性和持續性（保險、券商），房地產政策正在調整，城中村改造下的建筑、建材、房地產、家電等，同時關注。在政策利好的驅動下，提振投資者情緒，市場有望震蕩向上。具有長期增長動能的行業可創造穩健的業績，好業績是不褪色的投資理念。在低位找確定性增量，即業績持續復蘇+受益于政策利好是8月配置主要方向。
綜合分析：目前寬松的貨幣流動性給資本市場帶來烘托；從提取pb-roe、股債風險溢價、滬深300、中證500、中證1000、國證2000等數據上看，a股處于中長期中低位，性價比較高；從資金面的角度，etf申贖資金疊加銀行降息都為a股帶來潛在的資金參與。，上交易日公布的7月份制造業pmi為49.3%，回升了0.3個百分點，預計下半年制造業pmi有望重新回到擴張區間，超過50%榮枯分水嶺，隨著一攬子穩經濟政策逐步落地，我國經濟復蘇勢頭有望加快，建議做價值投資，選擇好行業、好公司和好價格。
688622禾信儀器（/非/薦/股/）：是國內少數全面掌握質譜核心技術的企業之一，自成立以來堅持正向研發，本土化服務優勢明顯；
000722湖南發展（/非/薦/股/）：去年一度11天10板成為水利方向的大妖股，而且湖南發展還疊加了供銷社概念，上交易日盤后也出了利好，看看是否有資金盯上，綠盤低吸為主，能回踩5日線最佳，高開不追。
300203聚光科技（/非/薦/股/）：基于質譜、光譜、色譜等高精密檢測分析技術和各種進樣技術，與半導體領域內各主流單位合作，為精密檢測分析提供相關支撐。
601086國芳集團（/非/薦/股/）：大消費方向，甘肅省內最大的連鎖零售企業。（連續帶領板塊走強）。驅動力，重要部門會議：發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。商業百貨，國芳集團繼續弱轉強，實體4連板，打出了很好的強度。國創高新和國芳集團都是4連板，周二會進行互卡。他們兩個同時也是市場上的最高標，應該有比較血腥的爭奪。
301329信音電子（/非/薦/股/）：超跌次新+消費電子+連接器+汽車+專攻消費電子及汽車連接器，擁有5800套沖塑模數據庫，覆蓋惠普聯想華碩宏基鴻海，回踩5日線低吸（22.5元附近）。