跨境電商板塊盤中再度異動，疊加光刻機概念的東方嘉盛5連板，浙江正特5天4板，龍頭股份3天2板，哈爾斯、跨境通等逆勢活躍。消息面上，第六屆進博會于2023年11月5日至10日在上海全面線下舉辦，第六屆進博會企業商業展展覽面積約36.7萬平方米，參展的世界500強和行業龍頭企業數達289家，均超過歷屆水平。跨境電商由于自身的邏輯較為獨立，在近期走出了較強的延續性。不過需要注意的是，板塊內部的分歧較大，賺錢效應大多集中在于前排的核心標的之中。
綜合來看，市場連續3日陷入縮量調整，周四成交量能進一步萎縮至7500億附近，在月初資金面相對寬松背景下出現的連續縮量并非一個好的現象。盤面上，算力和衛星互聯網兩大高人氣板塊的退潮對人氣構成較強殺傷。不過基于ai和其他領域對智能算力的需求依舊高漲，在算力芯片供給仍顯長期吃緊背景下，一些算力租賃服務有望率先批量供應的高辨識度品種仍有修復空間。相反衛星互聯網板塊在連續降溫加上消息面因素或難以持續加持，短期存在進一步被淘汰可能。總體而言盡管天龍股份帶動的龍字輩股再度卷土重來，加上連板股方向也人氣火熱，但近期不少斷板股隨后的a殺風險同樣不可小覷，因此在目前市場整體維持縮量無序輪動背景下，仍以多看少動為宜，高潮次日不宜盲目接力。
熱點題材：1、造車新勢力紛紛實現銷量大增設備供應商迎機遇：11月1日晚間，多家“新勢力”國產新能源車企發布月度成績單:理想汽車10月共交付新車40422輛，同比增長302.1%，月交付首次突破四萬輛大關;小鵬汽車10月共交付新車20002臺，刷新單月交付歷史紀錄。截至北京時間晚8時，理想、小鵬在美股盤前交易中分別上漲1.77%和3.45%。國泰君安證券認為，“銀十”車市銷量有所兌現，最后兩個月行業即將進入年末沖量階段。在較大力度促銷下，年末車市銷量有望繼續錄得環比增長。隨著自主品牌逐步崛起，疊加中高端新能源mpv具備空間多元化、功能配置多樣化、智能化等優勢，mpv賽道有望迎來藍海市場，看好業績兌現能力較好的車企及零部件公司。
2、國內首個電力物聯操作系統發布關注電力鴻蒙：10月31日，南方電網公司與開放原子開源基金會在北京聯合發布國內首個電力物聯操作系統——電鴻物聯操作系統（簡稱“電力鴻蒙os”），首次實現一套系統覆蓋不同類型、不同品牌的電力設備，實現設備即插即用、海量數據互聯互通，為未來新型電力系統大規模物聯設備接入、運行維護提供了一套電力物聯操作系統，填補該領域國內空白。
隨著新型電力系統建設的加速推進，電力物聯網終端規模大幅增加。但此前國內物聯操作系統呈現“碎片化”特征，種類多，協議、規格、安全性不一致，都是針對電網單一業務、單一場景，不支持多業務、數據共享、即插即用。“電力鴻蒙os”可應用于“發、輸、變、配、用”等電力生產各個環節。全棧各種關鍵技術均為自主研發，全面開源，目前已有超過100個伙伴加入電鴻物聯產業鏈生態，涵蓋國內主流芯片、模組、終端廠商。“電力鴻蒙os”的推廣將全面帶動，電力行業物聯終端領域產業鏈升級。預計2024年底，產業鏈將拓展到900多個子類設備，實現輸變配領域135萬個物聯終端全覆蓋；到2025年底，覆蓋終端規模可超億級。
另據了解，開源openharony技術峰會將于本周召開，相關公司有望迎來關注。軟通動力（301236）在開源鴻蒙社區的代碼修改量排名第二，僅次于某大型通訊設備企業。在2022開放原子全球開源峰會上，公司被授予2022年度openatoopenharony代碼top10貢獻單位。去年公司成立了子公司鴻湖萬聯，專注開源鴻蒙研發和商業化落地。公司與伙伴聯合發布多個電力行業開源鴻蒙產品；潤和軟件（300339）一直深耕openharony生態，目前公司與南網在操作系統國產化的合作項目持續推進落地。
個股方面，兩市超4000只個股下跌，但短線情緒相對好轉，天龍股份超預期弱轉強晉級7連板，帶動“龍字輩”再度走強，天龍集團20cm4天2板，龍頭股份3天2板，北交所龍竹科技30cm漲停。板塊方面，前期熱門板塊繼續回調，衛星互聯網領跌，上海瀚訊20cm跌停，天銀機電跌超14%，上海滬工、信維通信跌超9%。算力板塊同樣表現低迷，中貝通信跌超8%，翠微股份跌超6%；部分從前熱板塊撤離的資金轉向傳媒板塊，以互動真人游戲為核心的傳媒股超預期走強，百納千成20cm4天2板，電廣傳媒、慈文傳媒、掌閱科技等一批相關概念股漲停。