在別墅的一個房間里二人看著柜子里的東西“看來我們并沒有想錯，這里面有硫磺和別的化學藥品，外加剛才發現的肥料，看來就是他了。”
這時二人發現了相框，拿起來后認出了上面的人“這不是那個他嗎？”
日出時分，二人找到了修好汽車的山內正弘“修好了嗎？”
“是你們啊。”
“這輛車子真的好舊了啊。”
“這個可是我第一部設計出來的車子。”
“原來你是車輛設計師啊。”
“是啊，五年前我還是的，但是那件事之后我就辭職了。”
“我還是第一次看見這樣的車子呢。”柯南小跑上前，打開車門后趴在椅子上。
柯南看著方向盤“這輛車子都這么舊了，這上面卻有安全氣囊耶。”同時蒼天藍羽也走了過來。
“你們能不能幫我把文子小姐叫過來嗎？”
“干嘛？”
“我要請她去找警察來啊，雖然有你和毛利先生在這個地方，但是剩下的人都很不放心啊。”
“那么山內先生你呢？”
“我是這里的管家，當然有責任留在這里了。”
“行吧，我們知道了。”山內正弘看著離開的柯南和蒼天藍羽
一段時間后所有人來到餐廳里，毛利小五郎邊走邊說“吃飯了吃飯了啊。”
毛利蘭說道“柯南和小羽毛呢？”
“我想他們一定是在這附近晃蕩吧，有小羽毛看著他的話，他們應該很快就會回來了。”
“真是拿他們沒辦法，而且小羽毛也太寵柯南了吧。”
“誰叫他們兩個關系好。”
在餐桌
蒼天藍羽走進餐廳，他的身上跟著推著餐車的山內正弘，山內正弘看見桌上的相框后停了下來。
柯南說道“這張照片沒什么好害怕的吧？這可是放在你房間里面的照片啊。”
“你到我的房間去過是嗎？毛利先生。”
蒼天藍羽說道“是我去過你的房間，而且我還在那里發現了有趣的東西，我在你的柜子里面發現你藏著的硫磺以及化學藥品。”
“所以我就確定了那個炸彈是利用肥料跟硫磺，然后再按在一定比例跟化學藥品混合在一起的自制炸彈。”
崛田浩一說道“那些東西能做炸彈嗎？”
柯南說道“當然可以，就跟小羽毛說的一樣，只要按照一定比例混合在一起，制作出來的自制炸彈的威力可不會輸給黃色炸藥。”
山內正弘說道“簡直就是胡說八道，那你們倒是說說看我是為了什么理由非要殺老爺不可呢？”
“今天的事情全部都是你為照片中的人所進行的復仇行動，五年前他因為崛田先生的緣故被逼得最后自殺身亡。”
“這個人呢，山內先生，就是你的親生兒子。”
蒼天藍羽說道“在收下良二先生帶來的威士忌之后再送到崛田先生房間的是山內先生，你就是在那個時候，將你利用的肥料后硫磺這些化學藥品制作的炸彈給裝進酒和里面。”
“普通的黃色炸藥會有火藥味，也就因此你采用了容易揮發肥料給放到炸彈里，這么一來只要有火柴大小的用料就可以讓它著火了，但是到此為止卻不是你整項完美犯罪計劃的全部，為了下一宗犯罪你必須盡可能的讓自己免除別人對你多余的嫌疑。”
“下一宗犯罪？”毛利蘭聽見車聲，透過窗戶看見崛田文子開車離開。
山內正弘說出真相“兩位名偵探果然有一套，你們說得一點也沒有錯。”