屏幕上的故事繼續——次日，小女孩告訴愛德華，媽媽在兩年前回老家了。
“……兩年前？”諸伏高明倒吸一口涼氣。
大和敢助不明所以：“兩年前怎么了？”
“……要不我們還是別看了吧，”諸伏高明后仰遠離屏幕：“再看晚上怕是要睡不著了。”
大和敢助不以為意：“看不到結局我才是睡不著呢……我可是面對《富江》新出的那個《鬼屋》篇里的肢體雜糅縫合富江（畫中女郎初版）都不做噩夢的！”
……
小女孩的這番話讓愛德華想起了早早離開家的父親、去世后孤獨的自己和弟弟，放下了書，好好地陪女孩玩了整個下午。
晚上，在書房待了一整天的男人對著兩兄弟說了一番莫名其妙的話：“在成為國家煉金術師前，我過得很貧苦……我再也不想過那種日子了。”
“沒關系的爸爸！”小女孩不明白這些，但很有自信地拍拍小胸膛：“如果你沒通過，我就帶著亞歷山大去罵你的上司！”
蒼白的男人盯著她看了兩秒，突然咧嘴笑了：“明天，爸爸陪你一起玩吧？”
“真的嗎？！”因為爸爸忙于研究、很久沒一起玩過的小女孩高興地撲進他的懷里：“太好啦！”
“挺可愛的小女孩，”路過的灰原淡定喝咖啡：“可惜，看這個陰沉的天氣，馬上要有悲劇發生了——這個男人不會要因為研究不出來成果上吊吧？”
柯南覺得不無道理：“……你這猜測也挺可怕的——親眼看見不久前還在陪著自己玩的父親死亡，這種陰影會伴隨她一輩子吧？”
……
次日，陰沉的天穹下，愛德華再次推開了綴命煉金術師家沉重的鐵門——但這次卻沒有熱情的大狗和騎著它的小女孩在門后迎接了。
“喂，妮娜？”愛德華和弟弟一起往沒點燈的房間里摸過去。
再次推開一扇沉重的鐵門后，他們看見蒼白的男人正蹲在一只半人高的合成獸面前——合成獸身上的毛發是白色的，頭頂和背上長長的披毛卻是栗色的。
“我做出來了——完成品。”
“嘖。”琴酒從沙發上起身，自顧自離開了。
伏特加有些疑惑，但他對這個{會說話的野獸}很感興趣，還是繼續看了下去。
……
男人的眼鏡反射著詭異的光：“可以聽懂人話的合成獸，來看看吧——聽著，這個是愛德華。”
似乎是理解了主人的話，合成獸跟著重復：“愛-德-華。”
“對！說的真好！”男人獎勵地摸了摸合成獸的腦袋：“這樣我就不會失去資格了！”
“真厲害，真的說話了！”愛德華蹲下來、雙眼亮晶晶地打量這只合成獸——是不是可以用這種辦法給弟弟制造一副身體呢？
“愛德華……”合成獸看著他的臉，似乎在回憶什么：“大-哥-哥……”
愛德華的瞳孔驟然收縮，與此同時，柯南像是被雷劈了一樣僵在了原地——沙發后面，咖啡杯從灰原哀手上跌落。</p>