枯葉市，港口依舊繁忙，市區的經濟不僅沒有受到戰爭的影響而下降，反倒是因為其它城市需要重建，致使作為港口的枯葉市變得更加繁華。
一個戴著黑色面具的女生，優雅地坐在公園的長椅上。旁邊擺放的購物袋，看得出她是剛從商品店中出來。
只見她從懷中拿出一枚寶貝球，并在將它小心翼翼地放在椅子上。“出來吧，小智。”她伸出手指，輕輕地一戳開關，寶貝球猛地彈開，一只皮卡丘從中跳了出來。
“呼皮呼皮”小智挺著肚皮，氣喘吁吁地躺在椅子上。
“小智，你這是在寶貝球里跑了個一千米嗎怎么這么累”庫洛戳了戳小智的肚皮問道。
“皮卡，皮卡皮卡，皮卡丘才不是啊，我在里面很努力的在壓制體內的能量啊”小智大叫著。不過庫洛是聽不懂的。
小智拱了拱鼻子，突然聞到了一股很香的味道。庫洛像是看穿了小智的心思，笑著說“這是我賣給你的寶可夢食物，好好吃一頓吧”
小智猛地一下子扒到購物袋上，幾下便將這些食物吃完了。吃完，他又一次仰面朝天地躺了下來。
“嘻嘻還真是不可思議，這么小的肚子能裝這么多食物。”庫洛繼續用手指戳著小智的肚子說道。
“嗝皮卡，皮卡丘你別說，寶可夢食物味道還針不戳”小智一臉享受地說道。小智不禁想到了，這么久好像都看到皮卡丘吃過東西。
“吃飽了吧”
“皮卡嗯，吃飽啦”
庫洛嘴角上揚，露出狡黠的笑容，一把抱起了椅子上的皮卡丘，并往公園外跑去。
小智一臉懵，不知道這個家伙要做什么而庫洛帶著小智來到了野外，并對他說“好了，就這吧。出來吧，百變怪。”
“皮卡皮卡你搞什么啊，庫洛”
“你必須盡快掌控皮卡丘的力量，駕馭那副身體，我們沒有多少時間了。百變怪，變身。”庫洛面帶正色地說道。
“嘛麼”百變怪也神情嚴肅，雙手在胸前舞動，做著像是假面騎士的動作。隨后一道白光，百變怪變成了皮卡丘的模樣。
“皮卡，皮卡丘好吧，那就來吧”
“百變怪，上啊，使出鐵尾”庫洛凌厲地指揮道。
百變怪動作迅速地沖向了小智，并在小智不遠處的時候躍起，在空中旋轉身體帶動著閃耀著金屬光澤的尾巴。
小智向后一躍，避開了這一擊。百變怪的鐵尾猛烈地擊打在小智原來待的地方，并在地面上砸出絲絲裂紋。
“繼續使用電光一閃”百變怪落地后，身形瞬間變動，快速地沖向了小智。但在小智的眼中，即使是使出電光一閃的百變怪，動作也是十分緩慢。