劉玄德幾近哭泣，悲傷不已。
劉玄德哭泣道:“悲哀，無哀，悲傷萬分，我自從東山再起以來，很少經歷過這么慘重的失敗，只感覺天全不可為，蒼天與我作對，因為命運多災多難，才有所難！”
“非也，非也，要知道沒有軍師是不行的，沒有謀士是不行的，你之所以到了現在，還沒有立足之地因為沒有人才也！”
聽到了他說的這些話，令人非常生氣。
劉備說道:“我有孫乾，難道箅不上人才？”
水鏡先生說道:“孫乾此人少而無謀，外強中干，這種人只可以打打醬油，毫無用處也！不足掛齒也！”
劉備又說道“我有簡雍，算不算人才？此人略有建樹，可成大體，可把人才也！”
水鏡先生說道:“此人也不是人才，不是有治國之才也，安邦也，只能差來管理一縣也！”
“我有糜竺，算不算人才？”
水鏡先生說道:“糜竺有何能力？三寸不爛之舌嗎？無由也，死而無憾也！何況他今天如含廢人。”
水鏡先生又說:“關羽，張飛，趙云，皆為萬人敵，可惜無善用之人也！”
劉備說:“我也想走遍天下去尋找閑才，可惜無人可用也！”
水鏡先生說道:“豈不聞十屋之地，必有賢才也？”
“劉備愚鈍，請先生教我。”
水鏡先生說道:“能用之人，便在此處，為何不求賢也？”
“臥龍，鳳雛二人得一則可安天下！”
劉備說:“鳳雛，臥龍，何許人也？”
水鏡先生說道:“好了，天晚了，你可以早點睡，有些事，我們改天再說。”
水鏡先生命人準備床鋪，并且讓馬牽住喂養，劉備用膳完畢。
便側躺在房間內，但是怎么睡都睡著，因為閉目養神，但是始終睡不了。
將近半夜，聽見了有人叩響了大門，口中說道:“元直何在？”
劉備大喜，便以為此人便是臥龍先生，正要走出去參拜，突然又想到了什么，就這樣的話，出去了是不是太過于唐突了點，這都不算什么，給人留下了特別丑的印象就不樂了！
水鏡先生對元直說:“何去？”
元直說道:“我以為劉表是個可以為己琛謀大略之人，與他共事可以共圖大事，正打算輔佐劉表，奉劉表為主，和我共語知道與之其語才發現我錯了，劉表乃碌碌無為之人，讓我十分生氣，想要投奔明君，如此難也！”
水鏡先生說道:“劉表非明主也，賢臣何不擇主而棲？而且可以輔佐之人就在。就在眼前，何況投于別人？”
元直走出。
第二天，天亮之后，劉備出見水鏡先生，說道:“昨天晚上來上有何人？”
“莫非是臥龍，鳳雛乎？”
聽到了他的話，水鏡先生笑了笑說道:“昨天晚上之人非善事也，并非臥龍，也非鳳雛，此人懶散多了，不能居于軍中，擔心你管不了他？”
正談論間，水鏡先生突然說道“我就不打擾你了，因為趙云來了，你可以隨他走了。”
“聽到如此，十分害怕。”
劉備聽到，別過頭來，說道:“你究竟是什么人？莫非有千里眼似的。”
水鏡先生說道:“我這點微末道行又算什么了，等你見到了諸葛孔亮，你便會對他的魅力頓時折服了你！”
趙云來到了房間里，頓時拜倒于軍中，說道:“你是怎么找到我的。
我已經搜查了許多，不見影子。”
趙云說:“我看不到你，那伊犁對我說，而且貼了他要命，對于他所說的，我仔細搜查，士兵都說主公躍馬而逃公跳江去了，我尋不到主公，想殺城中，又害怕中了埋伏，因此我回到了新野。
再也沒有看見了主公，于是我心中十分不安，見南陽路上有小漬，心想肯定便是主公，于是我也來了。”
劉備大驚，急忙出去接見，劉玄德想要挽留水鏡先生，水鏡先生說道:我為人自由自在多了，作不了管教的野馬。
主要乎，辭別了水鏡先生，劉備與趙云共同返回新野。
行至十多里，只見前方一個瘋顛之人攔住了去路。