見出現一老嫗，唐僧心中立時便不由一喜，卻不多想會是哪方神仙或妖怪變化來的。在如此荒郊野嶺之地，能見到個人心里總會踏實點。
那老嫗見他抬頭，立刻便問道：“你是哪里來的長老，怎會孤孤凄凄獨在于此？”
唐僧趕忙起身道：“弟子乃是由東土大唐而來，奉圣旨前往西天拜佛求經之人。”
老嫗聞聽，不由詫異道：“西天佛在大雷音寺天竺國界，此去有十萬八千里路。你這等單人獨馬，又無個伴侶，又無個徒弟，你如何去得？”
唐僧趕忙道：“老人家卻是誤會了，弟子日前卻是剛收得一徒弟，卻也是那神仙之輩，只是他如今尚有些急事，所以暫時離開了。弟子只需在這里稍等，或許頃刻他便可返回。”
老嫗明顯一愣，皺了下眉，又道：“我這有一領綿布直裰，和一頂嵌金花帽，原是我兒子用的。他只做了三日和尚，不幸命短身亡。我才剛去他寺里哭了一場，辭了他師父，將這兩件衣帽拿來，原準備做個憶念。長老啊，你既有徒弟，我便把這衣帽送了你吧。”
唐僧聞聽頓喜，一是倒可以拿來給徒弟穿戴，剛好省了穿那般獸皮，二則是聞聽附近竟然有寺廟。但同時看老嫗剛死了兒，又不好直接將人衣帽拿來給自己徒弟穿戴。
唐僧遂推脫道：“如此怎好，老人家便且留下做個念想吧，我現在也正為我那徒弟縫制衣衫，已經就快要好了。只是弟子待且要相問一下，不知那寺又在何處，弟子曾發弘愿，逢廟燒香，遇佛拜佛，遇塔掃塔，還請老人家相告。”
套路不對，瞬間老嫗又不由微皺了下眉，又哪里來的寺廟，本座不過是隨口一說。
但見其微皺下眉，接著腳下忽就出現一朵祥云，直向天上飛去。
唐僧不由愕然抬頭，卻見正是那大慈大悲觀世音菩薩，全身瑞靄繽紛，祥光萬道，臉卻是拉著沒有任何表情。
接著觀音的聲音忽就悠悠響起道：“你那徒弟卻非是什么神仙之輩，原為那東勝神州花果山的一妖大王。曾大鬧天宮，攪亂蟠桃盛會，私闖兜帥宮，犯下眾多罪孽，縱是十萬天兵都拿他不得，最后終是本座出法降服了他，后才被我佛壓于那五行山下五百年。”
“以你之能，想定是難以降服他，我這有一篇咒兒與你，喚作定心真言，又名緊箍兒咒。你且暗暗念熟牢記，再莫泄漏一人知道，本座且去尋他回來，你便將此衣帽與他穿戴。往后不服你使喚，你就默念此咒，他當再不敢這般丟下你。”
話音落下，那綿衣花帽便出現在了唐僧的手里，而觀音身影也已經消失。
頓時唐僧心里便就是一片混亂，仿佛迷失了自我，愣在那里久久不動，卻是因為觀音所說跟孫悟空說的完全不一樣，但卻又完全一樣。
而他恐懼的便正是那完全一樣，遂不知該怎么想下去。因為若按照完全一樣來說，那就的確如孫悟空所說那般，先被天庭討伐，后被觀音算計，西天佛祖再拍一巴掌。
所以他不敢那般想下去，遂站在那里茫然許久，最后宣了聲“我佛慈悲”，然后卻只是想：我那徒弟卻也可憐，只是此物卻為菩薩交待，當如何是好？
卻說孫悟空急著返回花果山在自己侄兒面前擺下威風，石岳自也是跟著一起返回，畢竟老婆孩子都在家，哪有不一起回去的道理。
但六道卻是留了下來，沒想竟看到了這一幕，不由便眸光閃爍著直直盯向唐僧。卻也能看出唐僧的為難，不由暗自點頭，但若想與我兄長戴上此緊箍，我六道卻是絕不同意。
另一邊孫悟空縱身于天際間，不過片刻便到了花果山上空。