他首先出馬，立于門旗下，兩邊布成兩列龍鳳旌旗，擂鼓三通，喚劉備答話。
劉備雖然只是自領益州牧，但也是皇室宗親，大漢皇叔，沒有弱了聲勢，引劉封、吳班等川中諸將而出。
曹操以大漢丞相自居，揚鞭大罵道：
“劉備，你枉為皇室宗親，忘恩失義，甘當反叛朝廷之賊！”
劉備一直與曹操針鋒相對，自然不會被他這幾句話嚇住，大聲反駁道：
“吾乃大漢宗親，當今天子欽定的皇叔，奉天子衣帶詔，討伐你這個逆賊。你先弒貴妃，再弒母后，自立為王，僭用天子鑾輿，非反而何？
曹操雖然還沒有正式篡位，但權勢已經熏天，與皇帝無異。
在朝堂之上，曹操的威嚴日重，滿朝文武，無人敢忤逆于他，養成了唯我獨尊的習慣。
就連漢獻帝，都要看他臉色行事，很多年沒有人敢在他面前言語放肆。
上次濡須之戰，曹操與孫權陣前相見，曹操也是以大義責備孫權，但對方并沒有惡語相向。
劉備卻是一頓毫不留情的指責，曹操不由心中大怒，命先鋒徐晃出馬搦戰。
趙云、黃忠，被諸葛亮安排領軍設下埋伏，劉備身邊武功最強的，就算義子劉封，劉備下令他前去迎戰。
劉封尚未出陣，劉備叮囑了幾句，就先走入陣中，率領衛隊飛馳而去，引入山谷不見。
劉封雖然不知劉備有什么的計策，但出陣之時，已經得到劉備不可力敵的吩咐，他與徐晃只斗得數個回合，力氣不加，抵敵不住，撥馬便走。
手下軍卒，見主將敗陣，跟隨他一窩蜂往后便逃。
曹操雖然派徐晃出戰，但并沒有指望在斗將上取勝，因為已方并不占優。
劉備軍中有張飛、黃忠、趙云、魏延等勇將，而曹操部下只有許褚、張郃、徐晃堪與匹敵，明顯處于劣勢。
因此，曹操打的就是混戰的主意，他一見徐晃建功，劉備的敗軍沖亂了自家陣腳，就急忙下令道：
“眾將士可奮勇殺敵，無論官職大小，捉得劉備，便為西川之主。”
這可是一步登天的機會！曹軍將士眼都紅了，齊聲吶喊，奮勇向前，向劉備軍追殺過來。
劉備軍陣勢大亂，盡皆望漢水而逃，馬匹軍器，丟滿道上。
曹軍見到如此多的戰利品，不少人撿起來，負在背上，追趕的速度，也慢了下來，曹操見狀，急令鳴金收軍。
眾將都是騎馬，勒馬返回，軍士們雖然停止向前，但不少人還在收取戰利品，戰場一片混亂。
眾將問曹操道：
“我等奮勇向前，正待捉得劉備，大王何故鳴金收軍？”
曹操回答道：
“我見蜀兵背漢水安營，其可疑一也；多棄馬匹軍器，其可疑二也。此必是諸葛村夫之計，可急退軍，休取衣物。”
曹操傳下軍令：
“妄取一物者立斬。火速退兵。”
曹兵聽了軍令，這才戀戀不舍地往回走時，那邊山頂上，諸葛亮看得分明，舉起號旗。
劉備領中軍從山谷中殺出，黃忠領軍從左邊殺來，趙云右邊殺來。
曹兵因為停止追擊，陣型散亂，不能抵御，被趙云和黃忠兩邊夾擊，大潰而逃，劉備領軍連夜追趕。
曹操眼見劉備軍追趕甚急，就傳令大軍先回南鄭，再作計議。