會議還討論了很多其他問題，我們這里就不一一細述了。
比爾博只知道，當第二天，他溜出來四處的在幽谷中閑逛的時候，我們的霍比特人看到了好幾名儀表堂堂、器宇軒昂的，像國王/女王一樣的大人物。
他/她們或向北方進發，或南下河谷，或東出大山，每個人都行色匆匆，面色凝重。
“他們是誰？”
比爾博來到站在一處崖邊，看著這些美麗的精靈、白發蒼蒼的巫師各自奔赴中洲各地，履行他們的重責，保衛這片美麗又多災多難的大地，對一旁的圖爾卡與灰袍巫師說。
“一些很偉大的人物！雖然有的人在人們的傳說中聲名不顯，但不可否認，正是因為有了他們的努力，中洲才會更加安全。”巫師抽著他的煙斗，含糊不清的說。
“對此我持一半的贊同。”圖爾卡這樣說。
他的答案讓比爾博更加迷糊了。
但無論是銀白君王，還是巫師，顯然都不想在這個問題上過多的向霍比特人解釋，于是比爾博的這個問題的答案注定了只能流于表面。
直到很久之后，他才知道，那天他到底見到了什么。
仿佛感覺到了什么。
其中一名身穿潔白長袍的威嚴老者猛的回頭，狠狠的盯住了霍比特人的眼睛，那可怕的眼神幾乎令比爾博差點驚叫出聲。
“沒關系。”圖爾卡溫和的聲音吹拂掉了那抹不懷好意的目光帶來的陰影，讓比爾博重新從冰冷的視線中活了過來：“有我們在，他無法傷害你。”
似乎覺察到了龍裔的力量，那個有著可怕眼神的老者移開了視線，嘟嘟囔囔的走了。
比爾博大口大口的喘著氣，幾乎以為自己死過去了。
“為什么精靈會招待這么可怕的客人？”他抹著額頭上的冷汗，很是后怕的說。
灰袍甘道夫抽著他的長煙斗，憂心忡忡的說：“因為他一開始并不是這樣的。他是白袍巫師，我們中最強大的。他的名字是薩魯曼，歐爾桑克的主人。”
圖爾卡沉默著，一言不發。
眼睛中閃著光芒。
終于，夏至的這天早晨，美好而又清新，是人們所能夢想得到的最好的天氣：湛藍的天空中沒有一絲云彩，太陽在水中跳著舞。
冒險小隊在告別的歌聲中策馬啟程，心中早已經為更大的冒險作好了準備，對穿越迷霧山脈進入山后大地的路徑已經諳熟于胸。
就在前一天晚上，也就是仲夏夜。
埃爾隆德成功的把孤山地圖上的密語解讀了出來。
“當畫眉鳥敲打的時候，站在灰色的巖石旁邊，”在澄凈的月光下，一行文字神奇的浮現出來，埃爾隆德念道，“漸漸落下的太陽帶著都靈之日的余暉，將照到鑰匙孔上。”
“那都靈之日是哪一天？”比爾博問道。
“是矮人新年的元旦。”索林皺眉說：“大家都知道，那是秋冬之交時秋天最后一個月的第一天。也就是當秋天的最后一輪月亮和太陽一起在天空中出現的日子。”