“我們的時間所剩不多。”他說：“夏季馬上結束，都靈日馬上就要來了，而我們還在大陸的另一邊。”
“所以我們馬上要動身了。”巫師說：“馬不停蹄、迅捷有序。希望這兩周的時間沒讓你們忘記目的，我們的旅途還未結束，是時候繼續了。”
圖爾卡也說：“接下來，真正艱苦的冒險在前方等著你們，別掉隊，比爾博·巴金斯先生！考驗你的時候馬上來了！”
于是，比爾博那顆躁動的冒險之心終于再度被挑動起來。
那天，冒險小隊們精神抖擻，面帶笑容與希冀，踏上了新的征程。
在巫師與銀白君王的帶領下，他們把幽谷甩在身后好多哩路之后，開始向上走。
這是一條艱難而又危險的路，也是一條蜿蜒的路、孤獨的路和漫長的路。回頭望去，瑞文戴爾靜靜地躺在身后很下面的地方。
而在西面很遠很遠的地方，所有東西呈現出一片淡淡的藍色，比爾博知道，那是霍比特人在夏爾的家。
可這一刻，卻那么遙遠。
越往上走，這里的寒氣越來越凜冽，勁風在巖石間呼嘯而過。
有時候，正午的烈陽會曬融山頂的積雪，讓山上的大石松動，然后順著山坡急滾而下。這些石頭有時會從他們之間穿過，有時則會從他們頭上飛過。
夜晚則寒風刺骨，叫人苦不堪言，而他們也不敢唱歌或是大聲說話，因為回聲是危險的，山中的寧靜似乎不喜歡被打破——能夠例外的只有水流聲、凄厲的風嘯和巖石斷裂的聲音。
矮人與霍比特人行走在大山之巔，與寒風、冰雪為伴，每個人的臉上都開始出現疲態與迷茫。
他們不知道這連綿不絕的大山何時能走出去。
對此，巫師與銀白君王都不曾多說什么，這是他們必須經歷的考驗，他人無法代替。
索林與杜瓦林他們還好，上次經歷過第一次光明戰爭的矮人們已經走過一次高山隘口，對險要的迷霧山脈已有所心理準備。
菲力奇力、比弗波弗邦伯等上次留在藍山的矮人們則叫苦不迭。他們小聲的嘟嘟囔囔，怨東怨西，卻又不敢明著發火。
終于，這一天，他們遇到了一場大雷雨——事實上，不僅僅是一場大雷雨，簡直就是一場雷暴。
天空中雷聲轟鳴，大山悶響陣陣。
冒險小隊幾乎全被淋成了落湯雞，又累又冷。只恨不得此刻馬上有個躲雨的地方能讓他們烤火休息。
這時，一種奇異的震動自大山深處傳來。一直在前方默默帶隊的圖爾卡金色的豎瞳一凝，他道：終于來了。
“這不是雷雨。”銀白君王飛快的回頭，大喊：“米斯蘭迪爾，我想我們遇上雷戰了！石巨人在相互戰斗，我們過不去。”
被雷雨天弄得煩躁不安的巫師眼皮一跳。他努力的張大眼睛，透過瓢潑的大雨，向遠處望去。
然后讓比爾博幾乎嚇壞的一幕發生了。
一顆巨大的巖石破開雨幕，朝他們飛來！